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填补需求空白,托育行业正在形成新蓝海

时间:2019-12-14 22:22 作者:芒康县教育局

【编者按】全国妇联一项调查显示,70%左右的父母认为,“孩子上幼儿园前是否有人帮助照料”是影响生育意愿的重要因素之一。2018年以来,“托育”便多次出现在国家及地方各项发展规划的文件当中。

伴随二胎红利、政策扶持、资本注入与刚性需求,处于萌芽阶段的婴幼儿托育行业正逐渐站上风口。2019年国家又相继出台《托育机构设置标准》等规范性文件,政策愈加明晰,也在为填补行业空白创造了基础条件。因强烈需求而兴起的托育市场是否正在形成新的蓝海?

本文转载公众号极致洞察,经亿欧编辑,供行业人士参考。


托育元年,政策规范扶持

据国家统计局数据显示,2018年我国出生人口1523万人,较2017年下降约200万人。我国生育率近几年来连年降低,面临着人口红利减退、临近超低生育率水平、人口老龄化等一系列问题。继党的十九大正式提出“幼有所育”后,国家和地方层面的规范陆续出台。今年5月9日,国务院办公厅印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》更被业内称之为开启“托育元年”标志性的政策文件。

托育相关政策

基于国家顶层设计的托育政策,既是要解决0-3岁婴幼儿看护问题,更是为提高民众生育率填补政策空白,只有政策明晰才能让需求主导、市场规范。据测算,2019年托育市场规模将超过1700亿元,但全国入托率仅4.1%,为发达国家的1/9,未来增长潜力巨大。

托育税费优惠和人才培养政策

政策利好不断,行业如沐春风

2019年11月,《中华人民共和国增值税法(征求意见稿)》中明确提到,托儿所、幼儿园均纳入免征增值税行业之列。政策利好密集出台,不仅有税收优惠作为支撑,而且在人才培养上也给予了更多的倾斜,从专业设置到职业标准确定,起步阶段中的托育行业奠定了人才储备的社会供给基础。

海问律师事务所合伙人霍超表示,在2018年之前托育机构的政策规定并不明确,市场也相对分散,没有知名或市场占有率大的公司诞生。但到今年,从地方到国家,逐渐出台托育机构的监管意见,对托育监管提出新的要求,这也表明托育行业迎来新的发展方向。

萌芽中的市场,需求远大供给

早教和托育行业对比

托育≠早教,概念逐渐分明

关于0-3岁前的需求市场,多数人往往想到的是“早教”概念。相比于托育而言,“早教”一词在我国的发展更早,接受程度更广,虽然早教和托育由于受众一致,目前也有一些早教机构在开展托育业务或推出了独立的托育品牌。但二者业态在政策规范、行业准入、经营规范等方面存在差异。

A股上市早教企业美吉姆的高管向FirstInsight极致洞察介绍,早教机构主要提供亲子陪伴服务,大多拥有自主研发的课程体系和教学设备,旨在通过结构化的课程,培养孩子的强健体魄和认知能力,保证其养成良好的行为习惯,重点是“教”。托育机构(全日制或半全日制),主要为无暇照顾孩子的职工家庭提供必要的婴幼儿照护、膳食、保育等服务,重点是“育”。托育业态在选址、消防卫生、设备配套、从业人员标准和服务规范标准上要求更加严格,市面上规范化、标准化的托育品牌仍是稀缺资源。

极致洞察合伙人陈刚认为,托育和早教二者的概念应该是逐渐分明的。托育模式本身就可以理解成对早教模式的一种升级,托育的不断发展首先就是不断专业化的过程,其与早教的区别也就越来越分明,越来越被认知。

全国入托率4.1%,潜在需求率超过40%

据国家卫生计生委办公厅2016年的调查研究,全国入托率仅为4.1%。而发达国家3岁以下婴幼儿的入托率在25%-55%之间。虽然实际入托率较发达国家有不小差距,但家庭实际托育照护服务需求则与日俱增。根据卫计委2016年在十座城市中的抽样调查显示,超过1/3的家庭表示需要托幼和托育服务。2019年,广西地区希望入托的比例达到43.83%,6成以上希望全日制托管。

对此,各地也积极出台计划,提高未来入托率。杭州下城区提出2025年入托率要达到50%;上海则是在《浦东教育现代化2035(征求意见稿)》中提到拟计划到2035年,1.5-3岁婴幼儿入托率到80%。目前,85、90后新生代父母科学早教以及在托育行业的消费意愿强,第三方专业的托育市场规模化成长或将是大趋势。

美吉姆的高管也认为,目前我国托育服务供给严重不足,托育市场的需求巨大主要还是来源于家庭的需求。以往,0-3岁孩子多由祖辈参与日间看护。随着人口老龄化程度的加深,隔代照料面临更大困难,同时近年来城市职业女性的人数大幅上涨,加上国家“全面二孩政策”的出台,专业的托育机构已经逐渐成为社会刚需。

行业早期,市场分散

托育行业发展现状

目前,托育行业尚属于发展早期,区域化发展特征显著,市场分布极度分散。以北京为例,检索“托育”或“日托”等关键词,可搜索到的托育机构多以单店模式,品牌众多,规模化品牌稀缺。

部分托育机构数量对比

虽然一二线城市生活成本高,工作节奏快,但托育市场并不仅是高线城独有的需求。单就从市场品牌分布来看,既有幼教机构、早教机构向下延伸成立子品牌,进行托育业态尝试,例如东方爱婴旗下的抱抱熊、运动宝贝的Momyh欧美激情电影ome、红黄蓝投资的稚梦婴幼学苑等。也有以全日制托育发展成的独立托育品牌,例如真爱幼幼,自二线城市发展逐步向三四线城市延伸,目前已经进驻22个省、3个直辖市、200个地级市,超过600家连锁托育中心,成为目前规模数量最大的独立托育品牌。

真爱幼幼创始人海纳向First Insight极致洞察表示,托育机构和医院一样都是社会公众服务机构,既共同满足刚需,彼此之间也存在竞争。不论是一二线还是三四线城市,宝宝的托育需求是刚需,经济水平和消费意识只是影响因素。同时,医院消费中,三四线会到一二线就诊,托育完全不存在,只能本地消费。

海纳认为,客观来看,三四线城市与一二线相比,最大的问题是缺乏高专业度的托育老师。城市发展的经济水平不是问题,因为托育服务费用因经济水平不同而不同;消费意识也不是问题,人性相同、需求相近,三四线城市因为没有太多房贷压力和“向上的需求”,可能更注重宝宝的早期发展。

通过对比早教行业的发展也可推测正在建立的托育市场的需求情况。美吉姆高管表示,由于我国区域发展不平衡,尤其是三、四、五线城市,育儿观念保守,受传统观念以及经济的影响,以往隔代养育的现象非常普遍。但随着新型城镇化建设推进、二胎政策开放和教育的普惠化推广,早教、托育行业的需求日益旺盛。就美吉姆的发展数据来看,三、四线城市作为新兴市场,成长性明显优于一、二线城市。一方面,三、四线城市早教服务的渗透率相对较低;另一方面,三、四线城市需求旺盛,但供给仍以地方性品牌为主,这些早教品牌在课程设计、师资力量方面均弱于头部品牌。

综合运营更复杂,独立跑出有优势

从品牌基因上来看,目前行业中早教机构凭借已有的品牌影响力及地区分布,新设立子品牌运营日托式的托育机构较为常见,扩张形式也是以直营+加盟的形式为主。

美吉姆高管称,托育业态在选址、消防卫生、设备配套、从业人员标准和服务规范标准上要求更加严格,市面上规范化、标准化的托育品牌仍是稀缺资源。从商业角度来看,营利性托育机构目前可能还存在定价困难、用户生命周期过短、专业人才短缺、存在食品安全和儿童人身安全隐患等一系列问题。

因此,他认为虽然“早教+托育”融合经营可提升企业经营效率,增加人效和坪效,但二者融合并不是简单的“1+1”,在人员配置管理、运营规范、业务同步等方面的挑战更大。目前来看,还没有成熟的品牌将“早教+托育”这一模式跑通,市场上还没有可以借鉴的成功先例。

自去年学前新规出台后,不少投资幼儿园的资本将目光迁移到了托育市场,“幼托一体化”重回视野。在《杭州下城区加快托育发展的征求意见稿》中,杭州下城区设置的14个托育试点中,就有7个托幼一体化的项目。

海纳描述了专业托育品牌在面对托幼一体化园所时的差异化竞争。她认为,90后的宝爸宝妈,他们消费习惯是消费品牌。所以,托育的专家化品牌将会是年轻宝爸宝妈的消费习惯的首选。她认同托幼一体化在既有的区域认知资源和家长资源的前期,会有一定市场,但其在托育专业体系上会有很大不足,因为现有的幼儿园基因太强。

海纳表示,托幼一体化多是单打独斗的园所品牌,不具备资源和动力去研发、升级托育体系。另外,托幼一体化在老师的分工、定价、特色构建上都会出现分裂的局面,给家长认知和自身运营带来很多困难,这已经在很多托育一体化的园所显现。

多方涌入市场,投资热情高涨

托育赛道近年投融资情况

根据FirstInsight极致洞察大数据统计,2015年至今,早教托育行业共有47起融资事件,涉及金额43.83亿人民币。以托育为主的企业在近5年的时间,仅有13家企业获资本青睐,市场发展尚属早期。

2018-2019早教/托育行业投资情况

根据FirstInsight极致洞察统计显示,2018年以来,共有31家投资方投资过早教托育行业,其中PE/VC 依然是主流占比55%,位居次席的是教育集团,多数为已经上市的教育企业,而地产基金与早幼教集团也因业务协同等因素关注此类赛道。

未来发展与品牌扩张

针对机构扩张策略,美吉姆高管表示,托育安全风险较高,一旦出现问题对品牌口碑来说是毁灭性的打击,因此前期发展阶段采用直营模式更为妥当,在教研内容、品牌渠道、技术赋能、人才梯队培养输出和环境安全等方面,建立标准化、精细化的体系规范。通过直营模式更好地把控服务质量,确保从业人员的素质,维护品牌形象。但直营的模式对于连锁企业的发展速度来说也存在限制,因此是一个需要进行平衡和取舍的问题。

真爱幼幼也是从直营沉淀后开启加盟模式,海纳认为,对于连锁企业而言,终端管控一直是难题,也是连锁品牌运营管理的重中之重。海纳称,加盟品牌要扬长避短做好加盟管控,将投资人经理人化,将园长投资人化,让意愿强的投资人更专业,让专业强的园长更有意愿。总之,既要有完善的体系标准,又要有强烈的执行意愿,还得有查漏补缺的督导机制。

霍超律师认为,由于托育机构没有外资限制,可能不需要VIE,直接持股模式就可以境外上市。但同时,霍律师也表示,托育行业政策成熟度不高,制度随着监管加强逐步规范,未来也可能逐渐严格,特别注意避免负面新闻的发生。陈刚也有同样的观点,他认为,监管的强弱跟是否教育部门主管关系不大,如果出现负面新闻,任何监管部门都会加强监管力度。对于企而言加强管理、提高品质是颠扑不破的真理。

相较于其他发达国家,我国的托育行业现在还处于初级阶段,尚未形成规范的政策体系和完善的产业生态。但政策明晰,规范确定后,更有利于社会力量参与行业发展,有利于优质品牌的成长提供更好的社会服务。目前来看,国内的托育市场现阶段正是一片静待开拓的蓝海,中国会不会出现千亿级市值的托育品牌?究竟谁才会是中国的BrightHorizon?或许近逐渐倍增的市场将给我们答案。

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